Strategia Spread trading Forex: cos’è e come funziona?

Pubblicato da: TommasoP - il: 04-11-2016 0:41

In questa guida ci occuperemo di comprendere meglio cos’è e come funziona lo Spread tradingattraverso una guida completa. Possiamo dire sin da subito che lo spread trading è una tecnica utilizzata al fine di rendere neutrale il mercato. Di seguito cercheremo meglio di comprendere come fare per guadagnare con lo spread trading.

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Come funziona lo Spread Trading

Lo spread trading, spesso chiamato anche pair trading, è una tecnica di trading che viene utilizzata da molti trader che operano nel mercato azionario (o con derivati su asset tipo titoli azionari o indici azionari). Ultimamente lo spread trading viene utilizzato anche in ambito materie prime, e vi sono trader che lo stanno usando con successo anche nel forex.

Ma come funziona lo spread trading? Molto probabilmente il nome “pair trading” può rendere più facilmente l’idea del suo funzionamento: pair in inglese significa coppia. In altre parole, fate trading con una coppia di asset diversi. Ovvero:

  • Aprirete una posizione long per un asset
  • Aprirete una posizione short per un altro asset

Quindi investirete sia al rialzo che al ribasso, contemporaneamente su due asset differenti, che devono però appartenere allo stesso settore. Per esempio, se operate nel mercato azionario, ciò significa investire su due titoli azionari differenti di (per esempio) il settore bancario; oppure due titoli del settore automobilistico, o informatico, o assicurativo, etc… . Quando sceglierete i titoli azionari per lo spread trading dovrete:

  • Scegliere uno dei migliori titoli azionari del settore, cioè quelli che hanno le migliori performance
  • Scegliere poi uno dei titoli azionari con le peggiori performance dello stesso settore

Come guadagnare con lo spread trading

Il motivo per cui si sceglie di investire su due titoli appartenenti ad uno stesso settore è il seguente: di norma un settore si muove nella stessa direzione. Se il settore bancario è in aumento, significa che bene o male tutti i titoli delle banche quotate in borsa sono in aumento. Sceglieremo quindi il titolo che ha le migliori performance, quindi quello che aumenterà di più di valore; dall’altra parte sceglieremo invece il titolo con le peggiori performance, quindi quello che ci aspetteremo che aumenti di pochissimo (nonostante il rialzo generale del settore bancario).

Sorge spontanea la domanda: come è possibile guadagnare con lo spread trading? Tutto dipende dalla differenza (in inglese “spread”) di variazione tra i due titoli azionari su cui abbiamo investito. Ricordiamoci che:

  • Con un titolo azionario, dove abbiamo aperto la posizione long (rialzista), guadagneremo solo se il suo valore aumenterà (ecco perché abbiamo scelto il titolo da cui ci si aspettano le migliori performance)
  • Con l’altro titolo azionario, dove abbiamo aperto la posizione short (ribassista), guadagneremo solo se il suo valore diminuirà (ecco perché abbiamo scelto il titolo da cui ci si aspettano le peggiori performance)

azioni

Dato che di norma un intero settore si muove nella stessa direzione (più o meno), se ci si aspetta un rialzo, significa che da un titolo azionario guadagneremo; dall’altro invece subiremo una perdita. Ma in questo caso, si tratta di una piccola perdita, perché se entrambi i titoli aumentano di valore (seguendo la direzione generale del settore), il titolo azionario su cui abbiamo aperto la posizione ribassista, è quello che ha le performance peggiori, quindi il suo rialzo sarà minimo, se non addirittura assente. Ciò significa che la nostra perdita da questo titolo azionario sarà minima.

Saranno invece molti i profitti derivanti dal titolo azionario su cui avevamo investito con una posizione rialzista, poiché il rialzo c’è stato e il titolo su cui avevamo puntato aveva le migliori performance. La situazione si capovolge in caso di ribasso: il titolo con le peggiori performance, in caso che non avvenga un rialzo (come ci aspettavamo) ma un ribasso, perderà valore molto facilmente. Mentre il titolo più solido e che avrebbe dovuto avere le migliori performance, perderà pochi punti (quindi la perdita sarà minima, mentre il profitto dalla posizione ribassista sarà superiore).

Come avete appena letto quindi, la tecnica dello spread trading viene usata come tecnica di hedging, ovvero per coprire le potenziali perdite. Infatti, chi usa questa tecnica, si dice che si posiziona in maniera “neutrale” sul mercato finanziario, perché allo stesso momento ha aperto una posizione rialzista e ribassista su i titoli di uno stesso settore.

Vantaggi della tecnica di Spread trading

Tra i vantaggi relativi alla tecnica dello spread trading possiamo ricordare:

  1. Tempo richiesto: fare spread trading porta via meno tempo rispetto ad altre tecniche di trading. L’importante è spendere il giusto tempo per trovare le migliori coppie di asset, e poi vi basterà aprire le posizioni. Non c’è bisogno quindi rimanere incollati allo schermo del vostro computer per ore e ore, anche se dovrete controllare l’andamento dei vostri titoli di tanto in tanto.
  2. Perdite limitate: tramite lo spread trading è possibile fare hedging, quindi limitare le potenziali perdite delle proprie operazioni (come abbiamo visto nel paragrafo precedente).
  3. Molte opportunità di trading: grazie allo spread trading i trader potranno avere accesso a molte altre opportunità di trading, dato che anziché investire su un singolo asset, dovranno scegliere una coppia di asset (e le combinazioni possibili sono praticamente infinite).

Opinioni e considerazioni sullo spread trading

Lo spread trading risulta essere un’ottima tecnica di trading se utilizzata nella giusta maniera. La parte fondamentale di questa tecnica è l’analisi degli asset: dovete trovare due asset, appartenenti allo stesso settore, di cui uno ha le migliori performance del suo gruppo e l’altro le peggiori. Sbagliare la scelta degli asset comprometterà l’esito dello spread trading, dato che rischiereste di accumulare perdite nonostante le due differenti posizioni (rialzista e ribassista).

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TommasoP

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  • Toni Toni

    ..L’unico investimento che conviene oggi, sono quelli di finanziare progetti con qualche Euro, così come ho fatto io con il progetto di community benff “cobenff”. Ho investito 50 Euro e ne guadagnerò 41.200 all’anno.

    Il Progetto è italiano e molto serio.

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