Fiat lancia un bond in euro

Pubblicato da: MatteoT - il: 09-07-2013 14:57

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Il gruppo Fiat ha annunciato di voler lanciare un bond in euro. L’intenzione del Lingotto sarebbe quella di procedere ad un’emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato, effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd., société anonyme, società interamente controllata dal Lingotto, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito dal gruppo.

Il bond benchmark andrà in scadenza il 14 ottobre 2019 ed avrà, quindi, una durata di circa sei anni. Il collocamento del bond, che avrà una cedola fissa annuale ed una data di regolamente fissata per il 12 luglio 2013, è stato avviato con l’indicazione preliminare di prezzo in corrispondenza di un rendimento del 6% circa.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Citigroup, Commerzbank, Natixis, Societe General Cib, Unicredit e Goldman Sachs International, tutti in qualità di bookrunner.

I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. In caso di emissione, si richiederà la quotazione dei titoli, nonché l’ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange).

Il titolo della casa automobilistica torinese, dopo la notizia in questione, prosegue la mattinata in rialzo: + 1,71% a 5,635 euro. “Non vedo grossi impatti per il titolo. L’operazione rientra nei normali piani di finanziamento dell’azienda”, ha commentato a caldo un analista contattato dall’agenzia Mf-Dowjones. A poche ore dall’apertura del libro ordini, ha già registrato richieste intorno ai 2 miliardi di euro.

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MatteoT

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