Consigli investimenti fondi

Pubblicato da: Luca M. - il: 17-10-2007 11:55 Aggiornato il: 12-09-2013 12:30

I Fondi a ritorno assoluto mirano a realizzare performances positive, indipendentemente dall’andamento dei mercati. Di conseguenza viene normalmente scelto un benchmark poco “impegnativo”, sovente con una elevata componente monetaria e il gestore si lascia la libertà di poter investire spaziando in termini di asset class e di pesi percentuali.

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Il concetto di ritorno relativo ci sembra invece confuso, in quanto il termine relativo presuppone sempre due grandezze che vengono confrontate.

Il ritorno relativo, semplificando, è la differenza rispetto al benchmark che, semplificando ancora, si può definire alpha. Beh, ogni Fondo, per giustificare la sua esistenza stessa, dovrebbe cercare di battere il benchmark. Dal momento che il numero dei Fondi che vi riesce rispetto alla media è limitato (anche a causa di elevate commissioni), ecco la nostra preferenza per gli ETF.

Infine gli Hedge Funds: sono Fondi che cercano di ottimizzare il rapporto rischio-rendimento, attraverso la focalizzazione su uno dei due aspetti (o meglio su entrambi). Il rischio per queste tipologie di fondi? Semplicemente che siano mal gestiti e/o che abbiano commissioni troppo elevate.

In realtà il rischio principale si ha nel momento in cui si dà un ampio mandato ad un gestore. E’ infatti fondamentale che questi abbia una approfondita conoscenza del risk management e quindi di quelle variabili di mercato che possano muoversi in modo avverso.

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Luca M.

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